BRICS จะพาโลกออกห่างจากระเบียบโลกตะวันตก
36 0C
Thailand
Thailand
ขอบคุณภาพจาก kitco.com
2/11/2024
การลดการใช้เงินดอลลาร์เป็นหัวข้อการสนทนาที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และได้เพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางการประชุมสุดยอด BRICS ประจำปีครั้งที่ 16 ที่เมืองคาซานของรัสเซีย แต่ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งกล่าวไว้ ไม่ใช่แค่เงินดอลลาร์เท่านั้นที่เผชิญกับแรงกดดันท่ามกลางความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเศรษฐกิจดังกล่าว แต่ยังรวมถึงระเบียบเศรษฐกิจทั้งหมดที่ถูกครอบงำโดยตะวันตกด้วย
“การประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ 16 ที่เมืองคาซานระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่สำคัญ” Jacques Sapir นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจรัสเซียจากกลุ่มตะวันตกชั้นนำกล่าว “ควรสังเกตว่า BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้) ซึ่งมีประเทศใหม่ 4 ประเทศเข้าร่วมด้วย (อียิปต์ เอธิโอเปีย อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) คิดเป็นมากกว่า 33% ของ GDP โลก เมื่อเทียบกับ 29% ของกลุ่ม G7”
ในบรรดาพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้ Sapir ได้เน้นย้ำถึงสามการตัดสินใจที่โดดเด่น ได้แก่ “การสถาปนาหมวดหมู่ ‘ประเทศคู่ค้า’ ภายในกลุ่ม BRICS การจัดตั้งระบบ BRICS-Clear เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกและประเทศคู่ค้า และการจัดตั้งบริษัท (ประกันภัย) ของ BRICS”
“ผลที่ตามมาจากการตัดสินใจเหล่านี้จะมีความสำคัญมาก ไม่เพียงแต่สำหรับกลุ่ม BRICS และพันธมิตรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลกตะวันตกด้วย” Sapir กล่าว “การเคลื่อนไหวไปสู่การ ‘กำจัดความเป็นตะวันตก’ ทั่วโลกกำลังเร่งตัวขึ้น”
“การตัดสินใจที่เป็นสัญลักษณ์ที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดที่เมืองคาซานคือการสถาปนาหมวดหมู่ ‘ประเทศคู่ค้า’ ภายในกลุ่ม BRICS” Sapir กล่าว “สิ่งนี้จะสร้าง ‘เขต BRICS’ ขึ้นรอบๆ สมาชิกหลัก การที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนามอยู่ในหมวดหมู่ ‘คู่ค้า’ นี้บ่งบอกว่ากลุ่ม BRICS ซึ่งมีอำนาจเหนือในเอเชียอยู่แล้วเนื่องจากมีจีนและอินเดียเป็นสมาชิก อาจกลายเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ได้”
“การตัดสินใจที่สำคัญประการที่สองของการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ 16 คือการสร้าง BRICS Clear ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินและการหักบัญชีสำหรับการค้าภายใน BRICS รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ BRICS และประเทศ ‘คู่ค้า’” Sapir อธิบาย “วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของ BRICS Clear คือการสร้างทางเลือกอื่นจากระบบ SWIFT ภายในระบบ BRICS Clear การใช้สกุลเงินของประเทศต่างๆ เป็นเครื่องมือในการชำระเงินธุรกรรมระหว่างประเทศจะมีความสำคัญเป็นลำดับแรก”
ภายใต้ระบบ BRICS Clear “การหักบัญชีธุรกรรมจะดำเนินการผ่าน ‘stablecoin’ ที่บริหารจัดการโดยธนาคารพัฒนาใหม่ หรือ NDB” Sapir ระบุ ส่วน “ปัญหาการหักบัญชีมีความสำคัญเนื่องจากการค้าจะเป็นแบบพหุภาคี (ระหว่าง 22 ประเทศ: สมาชิก BRICS 9 ประเทศ และประเทศพันธมิตร 13 ประเทศ)”
“ระบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสหภาพการชำระเงินยุโรป (1950-1957)” Sapir กล่าว “ในเวลานั้น การคำนวณธุรกรรมและการชำระเงินขั้นสุดท้ายจะทำเป็นดอลลาร์ ใน BRICS Clear นั้น ‘stablecoin’ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยบัญชี โดยการชำระเงินขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นในสกุลเงินท้องถิ่น”
เนื่องจากระดับการค้าที่ดำเนินการโดยใช้ BRICS Clear ถูกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น Sapir จึงตั้งข้อสังเกตว่า “การค้าต้องการบริการประกันภัย (ทั้งสำหรับสัญญาและการขนส่ง)” และเสริมว่า “บริการประกันภัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกันภัยต่อ ด้วยบริษัท (ประกันภัย) BRICS BRICS กำลังสร้างความเป็นอิสระจากบริษัทประกันภัยตะวันตก”
“มาตรการนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญครั้งที่สามจากการประชุมสุดยอดที่คาซาน จะอำนวยความสะดวกให้กับการค้าภายใน BRICS เช่นเดียวกับการค้ากับประเทศ ‘คู่ค้า’ และโดยทั่วไปกับประเทศใดๆ ที่ต้องการค้าขายกับ ‘เขต BRICS’”
สำหรับ “มาตรการสองมาตรการสุดท้าย (BRICS Clear และบริษัทประกันภัย) ที่ตัดสินใจในการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ 16 ที่คาซานนั้น ย่อมส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างการค้าโลกและการใช้ดอลลาร์และยูโรในระดับนานาชาติ” Sapir เตือน “ผลกระทบต่อโครงสร้างการค้าโลกแบ่งออกเป็นสองประเภท ประการแรกเกี่ยวข้องกับการเบี่ยงเบนการไหลเวียนของการค้าเนื่องจากเงื่อนไขที่ให้สิทธิพิเศษสำหรับการค้าภายในกลุ่ม BRICS และระหว่างพันธมิตรของ BRICS” พร้อมระบุว่า “การสูญเสียการส่งออกสำหรับประเทศที่ไม่ใช่ BRICS และประเทศตะวันตกจะคิดเป็น 5-7% ของปริมาณสำหรับประเทศตะวันตก แม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่สำคัญมากนัก แต่สัดส่วนอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศและส่งผลกระทบที่ไม่มั่นคงสำหรับบางประเทศ”
“ผลที่ตามมาในทันทีอย่างที่สองคือการสูญเสียธุรกิจสำหรับบริษัทประกันภัยและประกันภัยต่อในโลกตะวันตกที่เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยการค้า ซึ่งจะต้องมีนัยสำคัญอย่างแน่นอน” Sapir เสริม “ผลกระทบทางการเงินของกระบวนการยกเลิกการใช้ดอลลาร์ที่มากมายและค่อนข้างรวดเร็ว แม้ว่าคำว่า ‘ยกเลิกการใช้ดอลลาร์’ จะถูกปฏิเสธโดยสองประเทศ BRICS (อินเดียและบราซิล) ซึ่งยังคงอนุมัติและสนับสนุนระบบ BRICS Clear ก็ตาม”
“การค้าภายในกลุ่ม BRICS และการค้ากับประเทศพันธมิตรคิดเป็น 35-40% ของการค้าโลก แม้ว่าการค้าบางส่วนจะดำเนินการในสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว แต่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ส่วนนี้จะเกิน 20% ของการค้าภายในกลุ่ม BRICS และการค้ากับประเทศคู่ค้า”
“นั่นหมายความว่า 28-32% ของการค้าโลกที่ปัจจุบันดำเนินการด้วยเงินดอลลาร์และยูโร อาจค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปภายในกรอบ BRICS Clear ไปสู่การค้าที่เป็นอิสระจากเงินดอลลาร์และยูโร” Sapir เน้นย้ำ “โดยมีแนวโน้มว่าส่วนที่ ‘ปลดเงินดอลลาร์’ ผ่าน BRICS Clear ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะอยู่ระหว่าง 70-80% ดังนั้นจึงคิดเป็น 19.5% ถึง 25.5% ของการค้าโลก ส่วนแบ่งของเงินดอลลาร์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศจะลดลงตามไปด้วย”
“หากเราประมาณว่าส่วนแบ่งสกุลเงินในเงินสำรองของธนาคารกลางสะท้อนการใช้เงินเหล่านี้ในการค้าโดยประมาณ ส่วนแบ่งของเงินดอลลาร์อาจลดลงจาก 58% ของเงินสำรองทั้งหมดที่ระบุเป็นประมาณ 35-40%” Sapir เตือน “ส่วนแบ่งของเงินยูโรจะได้รับผลกระทบน้อยกว่ามาก เนื่องจากปัจจุบันเงินยูโรส่วนใหญ่ใช้ในการค้าภายในสหภาพยุโรปและกับพันธมิตรในสหภาพยุโรปโดยตรง ซึ่งยกเว้นตุรกีแล้ว ผลกระทบของการค้ากับ ‘เขต BRICS’ นั้นต่ำ”
“อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจะไม่จำกัดอยู่แค่เพียงการที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว และการที่ ‘สกุลเงินอื่น ๆ’ แข็งค่าขึ้นเท่านั้น” เพราะ “แท้จริงแล้ว จำนวนเงินดอลลาร์ที่ธนาคารกลางถืออยู่นั้นอยู่ในรูปของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐ”
อีกด้านหนึ่ง Sapir ก็เน้นย้ำว่า “การเปลี่ยนแปลงจาก 58% เป็น 34-39% ในเงินสำรองของธนาคารกลางนั้นหมายถึงการขายพันธบัตรกระทรวงการคลังจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดพันธบัตรสาธารณะพังทลาย และกระทรวงการคลังสหรัฐจะประสบปัญหาอย่างมากในการรีไฟแนนซ์หนี้สหรัฐ”
“ดังนั้น อาจพิจารณาได้ว่าการนำระบบ BRICS Clear มาใช้จะมีผลสำคัญต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อส่วน ‘ตะวันตก’ ของระบบการเงินโลกนี้”
IMCT News
