BRICSจะนำพาพวกเราไปสู่โลกที่ดีกว่าหรือไม่

9-8-2025

  มีการร้องโวยวายและความตื่นตระหนกของผู้นำตะวันตกเกือบทุกคน โดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์ที่ดูเหมือนจะถึงขั้นคลั่งเกี่ยวกับ “ภัยคุกคามอันน่าสะพรึงกลัว” จากกลุ่ม BRICS ที่มีแผนจะจัดตั้งกลไกการชำระเงินการค้าโลกใหม่ที่เลี่ยงการใช้เงินดอลลาร์อันทรงพลัง ประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้มาตรการคว่ำบาตรและยึดทรัพย์สินในลักษณะเดียวกับที่ใช้กับรัสเซีย ซึ่งเป็น “R” ใน “BRICS” นอกเหนือจากอาวุธที่เขาชื่นชอบในปัจจุบันคือภาษี

  ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าความเป็นไปได้ที่กลุ่ม BRICS จะจัดตั้งระบบชำระเงินที่แข่งขันกันโดยไม่ใช้เงินดอลลาร์นั้นใกล้เคียงกับการประกาศสงคราม แต่ในความเป็นจริง มันไม่ใช่เรื่องน่าสะพรึงกลัว ไม่ใช่ภัยคุกคาม และแน่นอนว่าไม่ใช่สงคราม ในทางกลับกัน มันอาจนำไปสู่โลกที่มีความมั่นคง เจริญรุ่งเรือง และสงบสุขมากขึ้น

  สหรัฐฯ ทิ้งมาตรฐานทองคำเพื่อภาพลวงของเงินเฟียต

  ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง พันธมิตรได้พบกันที่เมืองเบรตตันวูดส์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์ เพื่อจัดตั้งระบบการเงินโลกใหม่ ในขณะนั้น สหรัฐฯ เป็นชาติเจ้าหนี้ชั้นนำของโลก โดยครอบครองส่วนใหญ่ของทองคำสำรองของธนาคารกลางทั่วโลก พันธมิตรตกลงใช้ระบบชำระเงินกึ่งทองคำ ซึ่งธนาคารกลางสามารถแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็นทองคำได้ในราคา 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดังนั้น แทนที่จะต้องขนส่งทองคำจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อชำระบัญชีการค้าระหว่างประเทศ ประเทศต่าง ๆ สามารถโอนเงินดอลลาร์ได้ ส่วนใหญ่ผ่านการโอนเงินทางธนาคาร เนื่องจากดอลลาร์ “ดีเท่าทองคำ”

  วิธีนี้จึงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่จุดอ่อน—ซึ่งเฮนรี ฮาซลิตต์ รายงานในการประชุมให้กับนิวยอร์กไทมส์—คือการพึ่งพาสหรัฐฯ อย่างสมบูรณ์ในการไม่ขยายฐานเงินเกินกว่าจุดที่ทุกดอลลาร์สามารถแลกเปลี่ยนเป็นทองคำได้ตามสัญญาที่ 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เกือบจะทันทีที่หมึกแห้ง สหรัฐฯ ก็เริ่มพิมพ์เงินดอลลาร์ ประมาณสองทศวรรษต่อมา การใช้จ่ายเพื่อสงครามและสวัสดิการแบบ “ปืนและเนย” ของลินดอน จอห์นสัน นำไปสู่การสะสมดอลลาร์ที่มากเกินไปในธนาคารกลางต่างชาติ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการถอนทองคำจากคลังของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในปี 1971 ริชาร์ด นิกสันปิดหน้าต่างทองคำ “ชั่วคราว” ซึ่งหยุดการสูญเสียทองคำของสหรัฐฯ แน่นอน แต่ก็ทำให้การควบคุมการพิมพ์เงินเฟียตและการสูญเสียอำนาจซื้อของดอลลาร์ไม่มีข้อจำกัดสุดท้าย

การครอบงำของเงินดอลลาร์แบบเฟียตกำลังสิ้นสุดลง

(ตามข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ ฐานเงินของสหรัฐฯ ได้ขยายตัวจาก 84,000 ล้านดอลลาร์ในปี 1971 เป็น 5.648 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2025 ในช่วงเวลาเดียวกัน หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นจาก 424,000 ล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า 36 ล้านล้านดอลลาร์ อำนาจซื้อของดอลลาร์นั้นวัดได้ยาก แต่ราคาทองคำ—เงินที่แท้จริง—ได้เพิ่มขึ้นจาก 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 1971 เป็น 3,371 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเท่า)

  เป็นที่แน่นอนว่าการขยายตัวของเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไป อาจในอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับการสูญเสียอำนาจซื้อที่อาจถึงขั้นเป็นศูนย์ เมื่อรวมกับอำนาจที่สหรัฐฯ มีในการ “ลงโทษ” ประเทศใดก็ตามที่ต่อต้านการครอบงำของสหรัฐฯ โดยการตัดออกจากระบบ SWIFT สำหรับการชำระบัญชีการค้าด้วยเงินดอลลาร์ หรือโดยการอายัดหรือยึดทรัพย์สินที่เป็นเงินดอลลาร์ที่ถืออยู่ในธนาคารตะวันตก คุณจะเห็นรากฐานของการปฏิวัติทางการเงินระหว่างประเทศ กลุ่ม BRICS ต้องการโลกแบบพหุขั้วที่เลี่ยงการใช้เงินดอลลาร์อย่างชัดเจน ดังที่ระบุในข่าวนี้ว่า “…ความคิดริเริ่มเช่นระบบ BRICS Pay—กลไกการชำระเงินที่ทันสมัยและกระจายอำนาจ ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาเครือข่ายการเงินที่เน้นดอลลาร์…”

ทองคำเป็นหัวใจของระบบชำระเงินการค้าใหม่

   ตามที่รายงานโดยอัลสแดร์ แมคคลอด นักวิเคราะห์การเงินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมกับ Von Greyerz AG ในฐานะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ จีนวางแผนที่จะจัดตั้งคลังทองคำ/ธนาคารนอกพรมแดนของตน ซึ่งกลุ่ม BRICS สามารถฝากทองคำได้ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะเป็นสถานที่แรก แต่ซาอุดีอาระเบียอาจเป็นศูนย์กลาง นี่เป็นการพัฒนาที่สำคัญ และสามารถสรุปได้ว่าเป้าหมายคือการวางรากฐานสำหรับระบบชำระเงินการค้าระหว่างประเทศใหม่ที่ใช้ทองคำ ซึ่งเป็นเงินที่แท้จริงโดยปราศจากความเสี่ยงจากคู่สัญญา

ความเสี่ยงจากการจัดสรรทองคำผิดพลาดหรือการยึดทรัพย์โดยตรงจะลดลง เนื่องจากจะมีคลังทองคำ/ธนาคารหลายแห่งในหลายประเทศ กล่าวอย่างง่าย ๆ ไม่ว่ากลไกการบัญชีทางเทคนิคจะเป็นอย่างไร แต่ละประเทศจะต้องรับผิดชอบในการส่งทองคำไปยังคลังทองคำ/ธนาคารอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อชำระยอดสุทธิที่คาดการณ์ไว้ คล้ายกับวิธีที่ธนาคารชำระการโอนเงินภายในผ่านธนาคารกลางโดยใช้สกุลเงินประจำชาติ ประเทศที่มียอดชำระสุทธิเป็นลบอย่างต่อเนื่อง หมายถึงพวกเขาเป็นหนี้ทองคำมากกว่าที่ได้รับ จะต้องส่งทองคำเพิ่มไปยังคลังทองคำ/ธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่ง ระบบนี้มีวินัยในตัวเองที่ไม่ต้องใช้การบีบบังคับจากใคร นอกจากนี้ยังซื่อสัตย์ ไม่มีชาติเจ้าหนี้ใดต้องกังวลว่าเงินสำรองที่ถืออยู่ในสกุลเงินต่างชาติหนึ่งหรือหลายสกุลอาจสูญเสียอำนาจซื้อ ซึ่งเป็นกรณีของเงินดอลลาร์

การกลับสู่มาตรฐานทองคำ

  ระบบชำระเงินการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำจะดึงดูดประเทศต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพวกเขาเริ่มสูญเสียความสนใจในการถือครองเงินดอลลาร์ที่มีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอเมริกันด้วย เพราะทองคำให้วินัยทางการเงินพื้นฐานที่จะยุติการขาดดุลงบประมาณมหาศาลที่ปัจจุบันถูกกลบเกลื่อนด้วยเงินดอลลาร์แบบเฟียต การยุติภาวะเงินเฟ้อทางการเงินจะช่วยรักษาเสถียรภาพของอำนาจซื้อของเงินดอลลาร์ โลกจะกลับสู่มาตรฐานทองคำที่มีโอกาสมากขึ้นสำหรับสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองผ่านการค้า หากพลิกคำกล่าวของบัสเตียตไปบ้าง สินค้าจะข้ามพรมแดนได้ โดยไม่ใช่กองทัพและระเบิด

https://mises.org/power-market/can-brics-nations-lead-us-better-world