บริษัทรถยนต์จีนกำลังแซงหน้าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นในไทย

7-6-2025

    ญี่ปุ่นกำลังสูญเสียการครองตลาดยานยนต์ของไทยอย่างรวดเร็ว ขณะที่แบรนด์จีนก้าวหน้าอย่างมาก ส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นลดลงเหลือ 65% ในเดือนเมษายน ลดลงกว่า 10 จุดจากปีก่อนหน้า และต่ำกว่าที่เคยครองเกือบ 90% ตามข้อมูลจากโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

    ในขณะเดียวกัน แบรนด์ที่เป็นของจีนหกแบรนด์เพิ่มส่วนแบ่งเป็นสองเท่าถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 24% นำโดย BYD ที่ 14% ตามรายงานของ Nikkei

    แม้ว่าตลาดยานยนต์ของไทยจะเติบโตเพียง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 47,193 คัน ซึ่งได้แรงหนุนจากงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ แต่ยอดขายถูกจำกัดโดยหนี้ครัวเรือนที่สูงและการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ที่เข้มงวด ทำให้ยอดขายรายเดือนอยู่ที่ประมาณ 40,000 คัน แม้แต่ยอดขายรถกระบะ ซึ่งเป็น “รถประจำชาติ” ก็ลดลง 21%

    ยอดขายของโตโยต้าในเดือนเมษายนลดลง 8% แต่ยังคงเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่ง 38% อีซูซูลดลง 18% เหลือส่วนแบ่ง 12% ยอดขายของฮอนด้าดิ่งลง 42% เหลือส่วนแบ่ง 7% และยอดขายของมิตซูบิชิลดลง 21% เหลือ 4%

    Nikkei รายงานว่าผู้ผลิตรถยนต์จีนมีอัตราการเติบโตอย่างมหาศาล: ยอดขายของ BYD พุ่งขึ้น 7.3 เท่า ทำให้มีส่วนแบ่งตลาด 14% แซงหน้าอีซูซุและฮอนด้า ส่วนแบ่งของ MG ถึง 5% ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น 46% ขณะที่ส่วนแบ่งของChanganเพิ่ม 3% หลังจากยอดขายเพิ่มขึ้น 53% ปัจจัยขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของจีน: การลดราคาอย่างดุดันของ BYD ในงานมอเตอร์โชว์ รวมถึงรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รุ่นใหม่ ยอดขายของ BYD ในบางเซกเมนต์แซงหน้าแบรนด์ญี่ปุ่นแล้ว

    ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณสองชั่วโมง โรงงานใหม่กำลังผุดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตแบตเตอรี่ Sunwoda Electronic กำลังลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยกำหนดเริ่มการผลิตจำนวนมากในปี 2568 เซลล์แบตเตอรี่จะผลิตในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ไทยระบุว่าน่าจะเป็นโรงงานแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตแบตเตอรี่จากเซลล์

    แบรนด์รถยนต์จีนกว่า 20 แบรนด์ รวมถึง BYD และ Great Wall Motor ได้เข้ามาในประเทศไทย โรงงานของ BYD ซึ่งเริ่มการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2567 กำลังกลายเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานที่กำลังเติบโต นอกเหนือจาก Sunwoda ผู้ผลิตแบตเตอรี่อย่าง CALB, Gotion และ SVOLT ได้เริ่มการผลิตในท้องถิ่น ขณะที่ CATL กำลังสร้างโรงงานร่วมทุนกับบริษัท ปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของไทย

   อย่างไรก็ตาม อาจไม่ใช่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษี Nikkei รายงานว่าผู้ผลิตจีนเริ่มเร่งการลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ราวปี 2561 ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เพิ่มขึ้น

   ณ เดือนมีนาคม บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ลงทุนโดยจีนในประเทศไทยมีจำนวนถึง 165 บริษัท ซึ่งมากกว่าสามเท่าจากจำนวนเมื่อสิ้นปี 2560 ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทจีนได้ก่อตั้งบริษัทมากกว่า 7,000 แห่งภายในปี 2566 โดยมีการลงทุนโดยตรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์ในปีนั้น

    การเติบโตนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไป ในเดือนเมษายน Ningbo Tuopu Group ประกาศแผนลงทุนสูงถึง 300 ล้านดอลลาร์ในโรงงานที่ประเทศไทย โดยระบุว่าการเคลื่อนไหวนี้จะช่วยให้บริษัท “ได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้นและเสริมสร้างการสนับสนุนลูกค้าต่างชาติที่สำคัญ”

   Nikkei รายงานว่าผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งครองตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ได้สร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นประมาณ 1,400 รายผ่านการร่วมทุนและการดำเนินงานแบบบูรณาการในแนวดิ่ง ในทางตรงกันข้าม ผู้ผลิตรถยนต์จีนกำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นอิสระ โดยมักไม่รวมซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น

   ชิ้นส่วนจากจีนมีราคาถูกกว่าชิ้นส่วนจากบริษัทญี่ปุ่นเกือบ 30% และบริษัทจีนมักผลิตส่วนประกอบหลัก เช่น แบตเตอรี่ ภายในบริษัทหรือจัดหาจากซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง “ซัพพลายเออร์ไทยจะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการรุกของจีนในประเทศ”

ที่มา Nikkei