11/10/2024

ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปมักใช้กลยุทธ์พื้นฐานอย่างการจัดการความเสี่ยงและการกระจายการลงทุน แต่ผู้จัดการกองทุนชั้นนำของโลกมีเทคนิคขั้นสูงที่ช่วยให้พวกเขาเอาชนะตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ นิตยสารการเงินชื่อดังได้เปิดเผย 10 กลยุทธ์เฉพาะตัวของเหล่าเซียนกองทุนระดับโลก ที่สร้างผลตอบแทนเหนือตลาดมาอย่างยาวนาน

Ray Dalio แห่ง Bridgewater Associates ใช้ "กลยุทธ์ลงทุนทุกสภาวะตลาด" ที่ออกแบบให้ทำงานได้ดีในทุกสภาพเศรษฐกิจ ผ่านการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลระหว่างหุ้น พันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์

David Tepper จาก Appaloosa Management โดดเด่นด้วย "กลยุทธ์ฉวยโอกาสในภาวะวิกฤต" โดยซื้อสินทรัพย์ที่มีปัญหาในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในวิกฤตการเงินปี 2551

Bill Ackman ผู้ก่อตั้ง Pershing Square Capital Management ใช้ "กลยุทธ์ลงทุนเชิงรุกเพื่อเปลี่ยนแปลงบริษัท" โดยถือหุ้นจำนวนมากเพื่อมีอิทธิพลต่อการบริหารและกลยุทธ์ของบริษัท

Paul Tudor Jones แห่ง Tudor Investment Corporation เน้น "กลยุทธ์ซื้อขายตามแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค" โดยใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

Jim Simons ผู้ก่อตั้ง Renaissance Technologies ใช้ "กลยุทธ์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการซื้อขายความถี่สูง" โดยใช้อัลกอริทึมซับซ้อนและโมเดลทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง

Seth Klarman จาก Baupost Group ยึด "กลยุทธ์ลงทุนแบบเน้นส่วนต่างความปลอดภัย" โดยซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาก

George Soros นักลงทุนระดับตำนานใช้ "กลยุทธ์ลงทุนตามทฤษฎีการสะท้อนกลับของตลาด" โดยเชื่อว่าราคาตลาดส่งผลต่อปัจจัยพื้นฐาน สร้างวงจรเสริมแรงตัวเอง

Michael Burry ผู้ทำนายวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ปี 2551 ใช้ "กลยุทธ์ลงทุนแบบวิเคราะห์เชิงลึกและการเดิมพันในช่วงวิกฤต" โดยมองหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงที่คนอื่นมองข้าม

Carl Icahn นักลงทุนรุ่นใหญ่ใช้ "กลยุทธ์ปรับพอร์ตการลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท" โดยปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาพเศรษฐกิจ

Steve Cohen แห่ง Point72 Asset Management เน้น "กลยุทธ์ซื้อขายระยะสั้นเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของตลาด" โดยวิเคราะห์แนวโน้มราคาและข่าวสารรายวัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเตือนว่า แม้กลยุทธ์เหล่านี้จะประสบความสำเร็จสูง แต่นักลงทุนทั่วไปควรระมัดระวังในการนำไปใช้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงเงินทุนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การศึกษาแนวคิดของเหล่าเซียนกองทุนเหล่านี้อาจช่วยเพิ่มมุมมองและความเข้าใจในการลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อยได้

IMCT News

ที่มา https:// x. com/LogWeaver/status/1843687160811295059