29/4/2024

เจเน็ต เยลเลน รมว. กระทรวงการคลังของสหรัฐเสนอให้ธนาคารกลางของจีนซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ$400พันล้านเพื่อต่ออายุหนี้ของสหรัฐในระหว่างการเจรจากับระดับผู้นำจีนในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา

เยลเลนหยิบเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกิน (overcapacity) ของรถยนต์ไฟฟ้าของจีน แผงโซล่าร์เซลล์ และแบตเตอร์รี่ ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของสหรัฐมาเป็นข้ออ้างบังหน้าในการเจรจากับจีน ทั้งๆที่เรื่องนี้อยู่ในขอบเขตของกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลเรื่องการค้า ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ดูแลเรื่องการเงินและการคลัง

แต่เป้าหมายที่แท้จริงของเยลเลนคือ การร้องขอให้จีนไม่ให้ขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่จีนถือครองอยู่ออกไป ให้ถือจนครบอายุพันธบัตร เพราะกลัวเสถียรภาพตลาดบอนด์สหรัฐจะสั่นคลอน และให้จีนช่วยชื้อพันธบัตรชุดใหม่เพื่อต่ออายุหนี้ของรัฐบาลสหรัฐที่มีหนี้รวมประมาณ$34.5ล้านล้าน

ทั้งรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีนไม่ได้มีการแถลงรายละเอียดว่าเยลเลนเสนอให้จีนซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐล็อตใหม่เป็นจำนวนเงินเท่าใด แต่ Kai Wong นักพัฒนาซอฟแวร์ ที่เล่นแพลตฟอร์ม Xในนาม @Kai_Wong_CN ได้ระบุว่าตัวเลขเม็ดเงินที่เยลเลนเสนอให้รัฐบาลจีนซื้อพันธบัตรสหรัฐคือ$400 พันล้าน ซึ่งแน่นอนจีนตอบปฏิเสธ เพราะว่าจีนมีนโยบายผ่องถ่ายทรัพย์สินในรูปดอลลาร์ออกไปจากพอร์ตของประเทศอยู่แล้ว โดยเอาดอลลาร์ที่ได้จากการขายพันธบัตรไปซื้อทองคำ และทรัพย์สินอื่นๆที่จับต้องได้

แต่มีข่าวบางกระแสระบุว่า เยลเลนเสนอให้จีนซื้อพันธบัตรสหรัฐมากถึง$1 ล้านล้าน สะท้อนฐานะการคลังของรัฐบาลสหรัฐกำลังเข้าสู่วิกฤติที่รุนแรง

จีนและกลุ่ม BRICS มีนโยบายออกจากระบบดอลลาร์ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และภาระหนี้ที่กู่ไม่กลับของรัฐบาลสหรัฐที่ก่อหนี้$1ล้านล้านในทุกๆ 100วัน และต้องจ่ายหนี้เฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสูงกว่า$1ล้านล้านต่อปี ในท้ายที่สุดธนาคารกลางจีนต้องพิมพ์เงินเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากซับพลายที่ล้นตลาด

ล่าสุดมีรายงานว่า จีนขายพันธบัตรสหรัฐฯ มากกว่า 74 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตามข้อมูลใหม่ของกระทรวงการคลังสหรัฐ

จีนได้ลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐลงจาก 849 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 775 พันล้านดอลลาร์ระหว่างต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งถือเป็นการถือครองที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009

หลังจากลดครองการถือครองพันธบัตรสหรัฐแล้ว ธนาคารกลางจีนเดินหน้าซื้อทองคำ ทำให้จีนกลายเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกในระบบธนาคารกลางของโลก และนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาทองพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา

ประเทศอื่นๆ มีการลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเหมือนกันในช่วงไตรมาสที่แล้ว โดยอินเดียขายได้ขายออกไป 1.4 พันล้านดอลลาร์ บราซิล 1.2 พันล้านดอลลาร์ และซาอุดิอาระเบีย 0.3 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูลใหม่นี้มีขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ กล่าวว่ารัสเซียและจีนเกือบจะหยุดใช้เงินดอลลาร์ในการค้าร่วมกันแล้ว

ตามข้อมูลของ Lavrov มากกว่า 90% ของการค้าระหว่างประเทศทั้งสองดำเนินการในสกุลเงินประจำชาติของตนเอง โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีอัตราเร่งขึ้น “แม้ว่าประเทศตะวันตกจะพยายามอย่างต่อเนื่องในการสกัดสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้น”

IMCT News

ที่มา https://twitter.com/Kai_Wong_CN/status/1784393701063848002

https://dailyhodl.com/2024/04/26/china-dumps-74000000000-in-us-treasuries-in-one-year-as-two-brics-nations-say-theyve-abandoned-dollar-in-mutual-trade/