EV บูมอาเซียน ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย–อินโดฯ–มาเลเซีย ค่ายรถจีนเมินซัพพลายเออร์ท้องถิ่น

เน้นนำเข้า-ใช้เครือข่ายเดิมของตนเอง

2-11-2026

   สำนักข่าว SCMP รายงานว่า ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนหันไปใช้นำเข้าชิ้นส่วนและเครือข่ายซัพพลายเออร์ดั้งเดิมของตนเอง ส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยในอินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย กำลังเผชิญกับความต้องการที่ตกต่ำลงอย่างหนัก)

  วิกฤตซัพพลายเออร์อาเซียน! ยักษ์ใหญ่ EV จีนนำเข้าชิ้นส่วนยกชุด บีบผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปในไทย-อินโดฯ-มาเลเซีย เสี่ยงหลุดวงโคจร

   กระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี (Electric Vehicle / EV) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) กำลังสุ่มเสี่ยงที่จะทิ้งบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยในภูมิภาคไว้ข้างหลัง เนื่องจากยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์จากประเทศจีน (China) ปฏิเสธการพึ่งพาผู้ผลิตชิ้นส่วนในท้องถิ่น และหันไปใช้วิธีนำเข้าชิ้นส่วนรวมถึงพึ่งพาเครือข่ายซัพพลายเออร์ผูกขาดดั้งเดิมของตนเองแทน

  ผู้ผลิตชิ้นส่วนในท้องถิ่นทั่วประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia), ประเทศไทย (Thailand) และประเทศมาเลเซีย (Malaysia) กำลังเผชิญกับภาวะบีบคั้นสองทางพร้อมกัน ด้านหนึ่งคือความต้องการชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal Combustion Engine / ICE) ทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กำแพงทางเทคโนโลยีและเงินทุนที่สูงลิ่วก็ขัดขวางไม่ให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้

   บรรดานักวิเคราะห์ระบุว่า งานบริการซ่อมบำรุง ตลอดจนรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) ซึ่งผสมผสานเครื่องยนต์เบนซินเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า อาจกลายเป็นสายป่านต่อลมหายใจให้แก่ผู้ผลิตเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากปราศจากการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากภาครัฐและการเข้าถึงผู้ผลิตสัญชาติจีน การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อาจส่งผลให้ฐานการผลิตชิ้นส่วนดั้งเดิมของภูมิภาคนี้ต้องกลวงและพังทลายลงในที่สุด

   นายภีมะ ยุธิษฐิระ อธิเนการา (Bhima Yudhistira Adhinegara) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินโดนีเซีย ระบุว่า จนถึงขณะนี้ การลงทุนของค่ายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากประเทศจีน (China) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนดั้งเดิมในท้องถิ่นเพียงน้อยนิดเท่านั้น

"ห่วงโซ่อุปทานระหว่างรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นกับรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง" นายภีมะ ยุธิษฐิระ (Bhima Yudhistira) ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย หรือ เซลิออส (Centre of Economic and Law Studies / CELIOS) ณ กรุงจาการ์ตา (Jakarta) กล่าว "อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และการเข้าถึงตัวผู้ผลิต"

   ข้อกังวลในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย (Thailand) ซึ่งได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นกระดูกสันหลังของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย วิจัยกรุงศรี (Krungsri Research) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ระบุในรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2026-28 ว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยกำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อแทรกตัวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าของจีน

    รายงานระบุว่า ผู้ผลิตค่ายจีนมักจะนำเข้าชิ้นส่วนหลักเข้ามาเอง หรือไม่ก็พึ่งพาซัพพลายเออร์จีนที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้ผู้ผลิตสัญชาติไทยเสียเปรียบทั้งในแง่ของต้นทุนและโนว์ฮาวทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีการจดสิทธิบัตรคุ้มครอง

ความหวังจากรถยนต์ไฮบริด

ในทางทฤษฎี ความต้องการรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป (ICE) และรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างรายได้เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบไฟฟ้า แต่นายภีมะ ยุธิษฐิระ (Bhima Yudhistira) ชี้ว่า แรงกดดันทางการเงินได้เริ่มจำกัดขีดความสามารถในการลงทุนของบริษัทรายย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) แล้ว

ภาวะการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศที่ซบเซาบวกกับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น ได้บั่นทอนความต้องการในตลาด บังคับให้ซัพพลายเออร์รายย่อยต้องตอบสนองด้วยการลดขนาดองค์กร ปรับลดคุณภาพสินค้า หรือขอปรับโครงสร้างหนี้เพียงเพื่อรักษาการรอดชีวิตของธุรกิจ

"รัฐบาลยังไม่มีมาตรการจูงใจในช่วงการเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปรายย่อยเลย" นายภีมะ ยุธิษฐิระ (Bhima Yudhistira) กล่าว

เขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียเข้าช่วยเหลือผู้ผลิตรายย่อยในการเชื่อมโยงกับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และโรงงานประกอบ พร้อมทั้งใช้มาตรการกำหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Content Rules) ซึ่งเป็นข้อบังคับที่กำหนดให้สัดส่วนมูลค่าของยานพาหนะต้องจัดหาจากภายในประเทศ เพื่อรับประกันว่าบริษัทในท้องถิ่นจะถูกดึงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน

"รัฐบาลสามารถการันตีได้ว่า การลงทุนและการขายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้บรรลุเกณฑ์สัดส่วนชิ้นส่วนในประเทศนั้น จะต้องโอบรับและดูดซับผู้ผลิตรายย่อยในท้องถิ่นเข้าไปด้วย" นายภีมะ ยุธิษฐิระ (Bhima Yudhistira) กล่าว

สำหรับประเทศไทย วิจัยกรุงศรี (Krungsri Research) พบว่า การผลิตรถยนต์ไฮบริดช่วยสนับสนุนความต้องการทั้งชิ้นส่วนเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมและระบบไฟฟ้า โดยผู้ผลิตรถยนต์ไฮบริดสัญชาติญี่ปุ่นได้จัดซื้อชิ้นส่วนในปริมาณมหาศาลจากภายในประเทศไทย (Thailand)

ด้านแผนนำทัพอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เผยแพร่โดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก หรือ เอริอา (Economic Research Institute for Asean and East Asia / ERIA) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม (October 13) ได้เสนอแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน โดยสนับสนุนให้มีการให้ความช่วยเหลือแก่ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำและรถยนต์ไฮบริดในระยะสั้น เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตสัญชาติไทยรายอื่นกำลังปรับเปลี่ยนธุรกิจกระจายไปสู่นอกภาคยานยนต์โดยสิ้นเชิง โดย นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ (Sompol Tanadumrongsak) นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้เคยกระตุ้นเตือนให้ซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่ระบบราง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการบิน และเครื่องจักรกลการเกษตร

ทางสำนักข่าว ดิสวีคอินเอเชีย (This Week in Asia) ได้ติดต่อไปยังนายสมพลและสมาคมฯ เพื่อขอความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ณ เวลาที่ตีพิมพ์รายงานข่าวนี้

นอกจากนี้ ตลาดชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน (Aftermarket) ยังเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพ โดยวิจัยกรุงศรี (Krungsri Research) พบว่า ผู้ขับขี่ที่ยังคงถือครองรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป (ICE) คันเดิม อาจช่วยพยุงความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนในประเทศไทย (Thailand) ไว้ได้ แม้ว่าการดิสรัปชันทางเทคโนโลยีจะเร่งตัวขึ้นและการแข่งขันจากต่างประเทศจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นก็ตาม

ในประเทศมาเลเซีย (Malaysia) บริษัท บีวายดี (BYD) ยักษ์ใหญ่ผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน ได้ยกเลิกแผนการจัดตั้งโรงงานประกอบที่เสนอไว้ในอำเภอตันจุงมาลิม (Tanjung Malim) หลังจากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับโควตาการส่งออกและเงื่อนไขราคาที่กำหนดโดยกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมแห่งมาเลเซีย (MITI) ซึ่งทางกระทรวงได้ออกมาตอบโต้และปกป้องข้อกำหนดดังกล่าวว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ บริษัท BYD ได้เปลี่ยนทิศทางใหม่ โดยจับมือเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท อิโนคอม (Inokom) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างประกอบในท้องถิ่น เพื่อประกอบยานยนต์นั่งส่วนบุคคล ณ โรงงานที่มีอยู่เดิมในอำเภอกูลิม (Kulim) รัฐเกดะห์ (Kedah) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

กระนั้นก็ตาม การสร้างมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างมาก สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อเดือนมีนาคม (March) ว่า รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ประกอบขึ้นภายในประเทศมีสัดส่วนชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) เพียง 20 ถึง 30% เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป (ICE) แบรนด์ต่างชาติที่มีสัดส่วนสูงถึง 70%

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ได้พยายามเชื่อมโยงซัพพลายเออร์ของตนเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของจีน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว สำนักงานพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซีย หรือ มีดา (Malaysian Investment Development Authority / MIDA) ได้นำผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ 23 ราย และผู้ให้บริการเทคโนโลยี 12 ราย เข้าพบปะกับ บริษัท เชอรี (Chery) ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงทางการค้า 4 ฉบับ ครอบคลุมเรื่องชิ้นส่วน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการลงทุนร่วมกัน

นายไอมาน อับดุลเลาะห์ (Aiman Abdullah) บรรณาธิการบริหารของนิตยสาร มอเตอริงมาเลเซีย (Motoring Malaysia) และนักสังเกตการณ์อุตสาหกรรมยานธรรมยาวนาน กล่าวว่า โครงการปรับเปลี่ยนสู่ระบบไฟฟ้าของผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศกำลังค่อยๆ สร้างความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการผลิตในท้องถิ่นขึ้นมา พร้อมเสริมว่าประสบการณ์การทำงานกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงในรถยนต์ไฮบริด จะช่วยให้ซัพพลายเออร์ขยับไปสู่การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ดี เขาย้ำว่าซัพพลายเออร์ยังคงต้องการแผนงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากทั้งภาครัฐและผู้ผลิตรถยนต์ เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องใช้เวลา 6 ถึง 18 เดือนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตเต็มรูปแบบ ขณะที่การลงทุนมักใช้เวลานานเกือบสิบปีกว่าที่จะคืนทุน

"นักลงทุนจำเป็นต้องเห็นความมั่นคงและจุดเน้นย้ำที่ชัดเจนในเชิงนโยบาย ก่อนที่พวกเขาสะบัดปากกาเซ็นเช็คลงทุน" นายไอมาน อับดุลเลาะห์ (Aiman Abdullah) กล่าว

ธุรกิจขนาดเล็กอาจมีวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอยู่บ้าง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการเงินในการรุกเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เขากล่าว พร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาสามารถขยายขนาดและขีดความสามารถในการผลิตขึ้นมาได้

เส้นทางสายอะไหล่และบริการหลังการขาย

การให้บริการซ่อมบำรุงและการปรับสภาพรถยนต์ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แม้ว่าจะยังมีข้อจำกัดอยู่ก็ตาม

นายเทียว จุน อี (Teoh Jiun Ee) ผู้ร่วมก่อตั้ง คาร์ซอม (Carsome) แพลตฟอร์มรถยนต์มือสองระดับภูมิภาค และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คาร์ซอม อะคาเดมี (Carsome Academy) ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมในเครือ กล่าวว่า ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) มีระบบนิเวศที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับการบริการแบบดั้งเดิม เช่น การตัวถังและสี ยาง และระบบช่วงล่าง

ทว่าเมื่อพูดถึงระบบไฟฟ้าแรงดันสูง การประเมินสภาพแบตเตอรี่ และชิ้นส่วนเฉพาะรุ่น งานเหล่านี้จะกลายเป็นงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงยิ่งขึ้น เขากล่าว

"ข้อแตกต่างสำคัญคือการแบ่งแยกระหว่างงานที่เราสามารถดำเนินการได้เองที่นี่ กับชิ้นส่วน ข้อมูล และระบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เราจำเป็นต้องเข้าถึงเพื่อใช้ในการทำงาน"

คาร์ซอม (Carsome) ซึ่งดำเนินกิจการศูนย์ตรวจสภาพและโรงงานปรับสภาพรถยนต์ของตนเอง สามารถตรวจเช็กสภาพรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้ แต่ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่แต่ละชิ้นได้ โดยต้องส่งเคสเหล่านั้นต่อไปยังผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาประกัน

ช่างเทคนิคสามารถต่อยอดความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับระบบยานยนต์และการตรวจหาสาเหตุข้อกู้ยืม ด้วยการเพิ่มทักษะด้านระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟแรงดันสูง และการวินิจฉัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) นายเทียว จุน อี (Teoh Jiun Ee) กล่าว

---

IMCT NEWS

ที่มา https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3372760/southeast-asias-ev-boom-sidelines-local-car-parts-suppliers?module=top_story&pgtype=section